На этот раз отчаянный и бесстрашный молодой человек Дракон Ма устраивается работать в полицию Гонконга, чтобы помочь навести порядок в прибрежном городе и устранить коррупцию среди полицейских. Однажды он сталкивается с китайскими революционерами, ведущими борьбу с правительством Манчу. Вскоре Дракон Ма понимает, что местные власти не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить повстанцев, даже если на их пути будет стоять собственная полиция…
Продолжение очень удачного фильма «Проект А» 1983 года. Интересно, что перец, который Джеки Чан жует, а после этого бросает в глаза нападающим, был настоящим. Просто члены съемочной группы не смогли в срок подготовить искусственный заменитель. Как и в первом фильме, Джеки Чан отдал дань почтения одному из самых знаменитых трюков немого кино начала двадцатого века. На сей раз был выбран трюк Бастера Китона (в первой картине копировался номер другой звезды немого кино Харольда Ллойда) из картины «Пароходный Билл» (1928), из фрагментов которой в свое время группа «Лед Зеппелин» сделала превосходный клип на песню «Лестница в небо». Картина удостоилась приза Гонконгской киноакадемии за лучшую хореографию боевых сцен, а номинировалась за лучший монтаж. Оценка 3 балла.