Международная преступная организация похищает ученого профессора Франца Курца, который сделал потрясающее открытие: оружие, способное расплавлять все твердые предметы, включая металл. Преступники намереваются продать изобретение профессора Курца за очень крупную сумму денег. На спасение ученого отправляется секретный агент ЦРУ по имени Дик Маллой, имеющий порядковый номер 077. В поисках ему помогает дочь профессора, очаровательная девушка Роми. Но об этом открытии вскоре становится известно и русским, которые посылают в Турцию своих агентов, чтобы они выкупили профессора Курца вместе с его изобретением…
Второй фильм шпионской трилогии с участием Кена Кларка («Нападение гигантских пиявок», 1959; «Двенадцать человек на Луне», 1960; «Арена», 1989) в роли агента 077 Дика Маллоя, наряду с фильмами «Агент 077, миссия: кровавая Мэри» (1965) и «Специальная миссия: леди Чаплин» (1966). И эти два фильма снял режиссер Сержио Грико («Отлучение от церкви Сан-Валентино», 1973), написавший сценарий к известному боевику «Бесславные ублюдки» (1978). Название фильма перекликается с фильмом про Джеймса Бонда «Из России с любовью» (1963). Без оценки.