Десять лет назад маленький американский городок Red Creek подвергся нашествию страшной эпидемии. Доктор Бернард Адриан тогда потерял свою жену и дочь. С тех пор доктор без устали работал над изобретением лекарства, которое тогда смогло бы спасти жизни многих людей. Однажды к доктору поступает пациентка по имени Фрэнсис Клиффорд с болезнью, напоминающей доктору Адриану ту, от которой погибла его дочь. В конце концов, доктор изобретает лекарство и собирается испробовать его на Фрэнсис. Но дело в том, что для его изготовления нужна человеческая спинномозговая жидкость. Тем временем из цирка сбегает обезьяна и убивает одного человека. Она пробирается в дом доктора Адриана, но тому удается ее убить. Тогда ему в голову приходит мысль переодеться в шкуру обезьяны и убивать людей для своих экспериментов, чтобы эти убийства приписывали обезьяне…
Картина поставлена на основе театральной пьесы, которая впервые была показана 13 декабря 1927 года в Лос-Анджелесе. Оценка 3 балла.