Миллионер Том Ньюклиф одержим страстью к охоте. Неожиданно он узнает, что один из его гостей есть оборотень, но не может определить, кто именно. Том подозревает каждого. Он приглашает всех в свое имение и пытается выяснить, кто есть кто. Но движет им глубоко эгоистичная причина: он хочет добавить оборотня в свою трофейную коллекцию убитых им зверей…
В конце фильма диктор с экрана спрашивает у зрителей, догадались ли они, кто есть оборотень. Спустя полминуты вы можете сравнить свои догадки с режиссерской задумкой. Продюсерами картины были Макс Розенберг и Милтон Суботски. Фильм напоминает картину Джона Карпентера «Нечто» (1982), в которой также было необходимо выяснить, кто из нескольких людей, оказавшихся в изоляции на арктической станции, является пришельцем. Главную роль должен был играть Роберт Куарри, но в последнюю минуту его заменили Келвином Локхартом. Это первый фильм в истории жанра, где пес по-настоящему дерется с оборотнем. Оценка 3 балла.