Перед началом Второй мировой войны нацисты по просьбе японского общества «Черные драконы» посылают в Японию доктора Мелчера, чтобы он сделал пластические операции шестерым японцам, превратив их в шестерых знаменитых американцев. Но после операции по приказу главы общества Якамея доктор Мелчер помещен в тюрьму, чтобы секрет умер вместе с ним. Но в тюрьме доктор Мелчер меняется местами с мужчиной Коломбом, которого вскоре выпускают на волю. Вместе с шестью новоиспеченными американцами-промышленниками, доктор направляется в Америку. Он узнает, что они должны занять место настоящих американцев, владеющих серьезными промышленными предприятиями, чтобы провести на них акты саботажа до начала войны. Одного за другим доктор Мелчер убивает японцев и кладет их трупы на ступеньки японского посольства. Агенты ФБР Колтон и Мартин складывают вместе обстоятельства смерти пятерых убитых людей и понимают, что это дело рук доктора Мелчера. В качестве наживки для его поимки они используют последнего оставшегося в живых японца…
Единственный шпионский фильм в карьере Белы Лугоши. В то время актер пристрастился к морфию и страдал от очень сильных артритных болей, и вынужден был сниматься где-попало, чтобы зарабатывать деньги. Это девятый фильм Лугоши для студии «Monogram» в начале сороковых годов. Один из нескольких пропагандистских фильмов военной поры, показывающих роль националистического японского общества «Черные драконы». Настоящие «черные драконы» существовали в Японии в 30-40-х годах прошлого века. Оценка 2 балла.