Во время уличной драки профессор университета Кингсли оказывается серьезно ранен. В это же время аналогичный случай происходит с гангстером Кэнноном. Чтобы спасти своего друга, доктор Совак трансплантирует профессору часть мозга гангстера, который умирает. Но теперь Кингсли знает, где находится тайник с награбленными деньгами, которые Кэннон похитил у своего соперника Марнея. Получив мозг гангстера, Кингсли начинает вести себя соответствующим образом, поэтому доктор Совак вынужден его убить. Приговоренный к электрическому стулу, доктор Совак отдает свой медицинский журнал репортеру…
Несмотря на присутствие Белы Лугоши и Бориса Карлоффа, это скорее остросюжетный полицейский фильм, чем фильм ужасов. Главная звезда фильма-Стэнли Риджес, а старые противники-соперники Карлофф и Лугоши не появляются вместе ни в одной сцене (в единственном фильме из восьми, в которых они снялись вместе). Интересная вариация на тему Джекилла и Хайда. Первоначально Бела Лугоши должен был играть доктора Совака, а Карлофф-Кингсли. Но Карлофф играл гангстера неубедительно, и ему отдали роль доктора Совака, а Беле Лугоши досталась эпизодическая роль, хотя он и стоял вторым в титрах. Роль же гангстера досталась Стэнли Риджесу. Во время съемок Карлофф настаивал на 8-часовом рабочем дне (это требование игнорировалась повсеместно, особенно когда приглашалась большая, а значит и дорогостоящая, звезда). Грим сделал Джек Пирс, а спецэффекты-Джон Фултон. Бюджет картины составил 125 тысяч долларов. Интересно, что выделено было на 5 тысяч больше. Оценка 2 балла.