Журналист Ховард Лофтус и бухгалтерша Синди Агами оказываются в доме странного отшельника Вирджила Тревиса. Они видят, что хозяин скрывает свое лицо под резиновой маской. В его особняке обитают двое слуг-карликов, парень с разукрашенным лицом, а также женская рок-группа, играющая в клетке, находящейся под напряжением. Также Ховард и Синди замечают двух живых кукол. Они узнают, что Тревис вырос в бутылке, поэтому у него нормальная голова при маленьком теле. Свое лицо он вынужден скрывать под маской. Тревис обвиняет своих гостей в финансовых неудачах, убивает Ховарда и превращает Синди в куклу. Он посылает кукол, чтобы они уничтожили его врагов, которые виновны в его нынешнем состоянии. Но жена одного из них, Мойра Юлин, вскоре понимает, что происходит и предлагает Тревису объединить их силы…
Картина снята в том же ключе, что и другие «игрушечные» фильмы Чарльза Бэнда «Куклы» (1987), «Повелитель кукол» (1989), «Кукольник» (1991), «Демонические игрушки» (1992), «Засушенные головы» (1994). Бюджет картины составил 1 миллион долларов. Оценка 2 балла.