Бен Холден, его подруга Никки, а также дочь Бена по имени Китти проезжают через небольшой городок Hillsboro, где у них внезапно ломается машина. Но на авторемонтной станции они обнаруживают грузовик, наполненный мертвыми телами. Вскоре Бен и Никки понимают, что городок населяют почитатели культа Сатаны во главе с доктором Данканом, которые должны принести в жертву как можно больше людей, чтобы Сатана возвратился на Землю. Для этой цели сатанисты похищают детей, чтобы их души переселились в молодые тела. Всего им нужно тринадцать детишек. Когда сатанисты похищают Китти, Бену и Никки не остается ничего другого, как отправиться на ее спасение…
Предшественник культового фильма «Изгоняющий дьявола» (1973). Значительно менее кровавый и практически неизвестный. Тема переселения души взрослого человека в тело ребенка использовалась в картине «Дети ночи» (1973). Картина вышла в сдвоенном варианте с фильмом «THX 1138» (1971). При показе фильма в кинотеатрах использовалась очередная «примочка» в стиле Уилльяма Кастла. Всем купившим билет зрителям давали конверт с логотипом фильма, внутри которого находились два зернышка семян растения, которые защищали от «черной магии братства Сатаны». Какое растение было внутри-неизвестно. Оценка 2 балла.