Зловещий доктор Зигмунд Уолтерс путем хирургической операции превращает самку гориллы в обаятельную женщину по имени Паула Дюпри. Она привлекает внимание дрессировщика зверей Фреда Мейсона. Но Паула совмещает кровавые убийства с любовью без взаимности…
Любопытная попытка соединить фильм ужасов с цирковыми выступлениями. Первый из трех фильмов про Паулу Дюпри, выпущенных студией «Universal» в сороковых годах. Другими были «Женщина из джунглей» и «Пленница джунглей» с Эвелин Анкерс и Милбурном Стоуном в главных ролях. Это самая малоизвестная серия студии «Universal» про монстра. Грим сделал знаменитый Джек Пирс. Интересно, что драка между львом и тигром в цирке была реальной и показана в картине без единого монтажа. Оценка 2 балла.