1947 год. Доктор пластической хирургии Росситер становится директором цирка. Он уезжает из Англии, где ему не разрешают практиковать, и отправляется в путешествие по Европе. Он делает пластические операции ворам, убийцам и проституткам, которые потом выступают в его цирке. Цирк путешествует по Европе и становится очень популярным. Однажды ведущая гимнастка говорит доктору Росситеру, что хотела бы покинуть цирк. Чтобы преподать ей урок, доктор Росситер убивает нескольких актеров. Одна девушка погибает во время номера с бросанием ножей, другая падает во время выступления на трапеции и разбивается. Эти происшествия заинтересовывают Скотланд-Ярд. Оказывается, доктор Росситер занимается пересадкой человеческих тканей с трупов. Все заканчивается тем, что безумный доктор будет обезображен гориллой…
Если не принимать эту историю всерьез, то можно признать, что для любителей жанра ужасов этот фильм-маленький шедевр. Напряженная атмосфера, умелые намеки на то, что творится за кулисами цирка, превосходная операторская работа и игра великолепного Антона Диффринга-вот козыри фильма. Оценка 3 балла.