В неопределенной доисторической местности колдунья в золотой маске по имени Окрон правит с помощью злых сил. Молодой воин, снаряженный волшебным луком и стрелами, хочет убить ее. По дороге в ее государство он встречается с мускулистым амбалом. Вместе они преодолевают все препятствия, побеждают колдунью и освобождают простой народ…
Феноменально дешевые спецэффекты и убогие монстры. Хотя нельзя не признать, что режиссер пытался выжать из бюджета все, что только можно-оранжевые небеса, булькающее болото, покрытые мхом зеленые равнины. Много очень занимательных и изобретательных сцен. Но в целом этот итальянский вариант «Конана-варвара» (1981) нельзя признать удачным. Вообще, это классическое произведение про Геркулеса, когда двум войнам противостоит мстительный демон, расставляющий у них на пути все виды препятствий и посылающий разнообразных отвратительных чудовищ, чтобы остановить их. Это, естественно, не удается, но насытить визуальный ряд кровавыми и жестокими сценами вполне хватает. Оценка 2 балла.