Трое друзей-приятелей Джипи, Холлис и Эрик живут в небольшом провинциальном городке. Они работают в конструкторском бюро, а свое свободное время проводят в баре или за очень затягивающим занятием под названием безделье. Однажды они решают поразвлечься в старом доме, где, по преданию, жила ведьма. Но рядом с домом на них нападает какой-то странный парень. Герои смываются, но, «приняв на грудь», вскоре возвращаются к нему домой. Они наподдают ему тумаков, не подозревая, что его мать-самая настоящая ведьма по имени Эбигейл. Та заступается за сыночка и бросает в лица Джипи, Холлису и Эрику странный порошок, который вскоре вызывает у них деформацию кожи и галлюцинации. Молодые люди в свою очередь решают сделать гадость Эбигейл и подсылают двух подростков закидать окна ее дома камнями. Но ненароком подростки убивают ее сына, который принял обличье кота. Несчастная Эбигейл превращается в очаровательную молодую женщину и отправляется творить страшную месть в ночь Дня всех святых…
Бред сивой кобылы. Единственный режиссерский опыт опытного гримера Дэвида Бартона («Фантазм-2», 1988; «Дом-3», 1989; «Мертвец по-соседству», 1989; «Техасская резня бензопилой-3», 1990; «Дрожь земли», 1990; «Ободранные заживо», 1990; «Ангел ночи», 1990; «Повелитель кукол-2», 1991; «Вой-6», 1991; «Шоссе в ад», 1991; «Немезида», 1992; «Некрономикон», 1993; «Обычные подозреваемые», 1995; «В пасти безумия», 1995). Картина снималась только для видео в течение 9 дней. Ее бюджет составил всего 40 тысяч долларов. Оценка 1 балл.