Ворелли-чревовещатель и гипнотизер, выступающий с куклой Хьюго. Однажды он встречает и преследует таинственную женщину Марианну, после чего вводит ее в кому. Его пышногрудая помощница боится, что он променяет ее на более молодую соперницу, и угрожает Ворелли выдать его полиции. Чтобы оказаться в безопасности, Хьюго должен убить своего мага. Но вскоре друг Марианны Марк отправляется на поиски своей возлюбленной. Он узнает о предыдущих странных исчезновениях людей, в которых был замешан Ворелли. Тем временем Марианна выходит из комы и объявляет, что выходит замуж за Ворелли. Когда Ворелли говорит Хьюго, что у него будет новая хозяйка и новая кукла, это приводит к трагическому финалу…
Идея чревовещателя пришла из эпизода знаменитого фильма «Глухая полночь» (1945). Но начало положил немой фильм «Великий Габбо» (1929). Еще можно упомянуть картину «Волшебство» (1978). Интересно, что куклу, как и в фильме 1945 года зовут Хьюго. Картина является частью классического кабельного телевизионного сериала «Mystery Science Theatre 3000». Но фильм оказался слишком хорош, чтобы к нему были применены шутки Майка и его «зрителей», но и слишком скучным, чтобы его можно было выпустить в прокат. Картину начинал снимать режиссер Сидней Фьюри. Оценка 2, 5 балла.