1948 год, Лос-Анджелес. Бывший рабочий и ветеран Второй мировой войны Роулинз решает стать частным детективом. Однажды его нанимает белый человек Олбрайт для того, чтобы найти исчезнувшую женщину. Олбрайт считает, что она спрятана где-то в черных районах города. Эта женщина Дафне Моне является невестой богатого политика Тодда Картера, который баллотируется в мэры города. Дафна часто посещала джазовые клубы для черных. Роулинз принимает предложение Олбрайта и вскоре оказывается втянутым в жестокую игру между продажными полицейскими, бессовестными политиками и безжалостными гангстерами…
В США картина собрала около 17 миллионов долларов. На международном кинофестивале в Сан-Себастьяне картина номинировалась на главный приз. Начинавший свою карьеру как телевизионный актер Карл Франклин снял картины «Некуда бежать» (1989), «Глаз орла» (1989), «Один неверный ход» (1992). Оценка 3 балла.