Юную актрису цирковой трупы Лиану преследуют странные видения поклонника, бродящего вокруг нее как призрак. Полиция начинает расследование среди членов труппы, но вскоре одного агента убивает человек в одежде клоуна. Дело попадает в ФБР, и за него принимается агент Джо Комо. Лиана рассказывает Джо, что ее друг изобрел формулу невидимости, но погиб в автомобильной катастрофе, прежде, чем смог создать это вещество. Доктор Мабузе и его сообщники считают, что Лиана была в курсе замыслов изобретателя. Они начинают преследовать девушку. Но друг Лианы не погиб в аварии, а просто стал сильно обезображенным. Теперь он использует свое изобретение, чтобы оставаться рядом с Лианой и оберегать ее от злых замыслов доктора Мабузе. Но гению преступности, в конце концов, удается перехитрить изобретателя и овладеть формулой. Он делает невидимыми своих сообщников, которые становятся опасным орудием в руках зловещего доктора Мабузе…
Это четвертый фильм саги про доктора Мабузе, выходившей в 60-х годах. С трудом верится, но написавший сценарий фильма венгр Ладислав Федор за свою карьеру работал над 77 картинами, в том числе над несколькими фильмами про доктора Мабузе и экранизациями произведений Эдгара Уоллеса. Оценка 2, 5 балла.