После того, как план злого колдуна Дамодара украсть волшебный черный шар проваливается, он задумывает коварную месть против королевства Измира. На пути огромной армии Дамодара встают воин Берек и начинающий маг Мелора. Вместе со своими друзьями они должны противостоять драконам и другими чудовищам злодея, защищая свое королевство. Если черный шар окажется в руках Дамодара, тот сможет оживить бога драконов Фалазура, который опустошит всю землю. Берек и Мелора должны придумать, как выкрасть черный шар у Дамодара…
Джерри Лайвли больше известен как оператор таких фильмов ужасов как «Музей восковых фигур» (1988), «Человек-омар с Марса» (1989), «Бледная кровь» (1990), «Восставший из ада-3» (1993), «Чернокнижник-2» (1993), «Возвращение живых мертвецов-3» (1993), «Некрономикон» (1993), «Дети кукурузы-3» (1995), «Генозавр» (1997), «Хранитель душ» (2001). Написавший сценарий Брайан Рудник был помощником режиссера на картинах «Белые волки 1-2» (1993-95), «Эммануэль: королева Галактики» (1994), «Эммануэль: скрытые фантазии» (1994). При бюджете в 15 миллионов долларов картина по всему миру собрала жалкий 1 миллион. Оценка 2 балла.