Картина начинается в том же месте, где заканчивается фильм «В полночь я овладею твоей душой» (1964). Наш герой по кличке Coffin Joe остался в живых. Он отправляется на поиски совершенной женщины, чтобы обрести от нее здоровое и крепкое потомство. Власти деревни не могут доказать причастность Coffin Joe к многочисленным убийствам, происшедшим в первом фильме, поэтому вынуждены сосуществовать рядом с ним. Наш герой, исповедующий своеобразную философию и имеющий оригинальные взгляды на жизнь, приходится не по вкусу крестьянам. Coffin Joe с помощью горбуна Бруно похищает женщин и подвергает их всевозможным пыткам на предмет способности родить ему сына. В ход у парня идут ядовитые пауки и змеи. Вскоре дочь местного представителя власти Лаура возвращается из города на каникулы и мгновенно попадает в поле зрения Coffin Joe. Пройдя все его испытания, она оказывается единственной выжившей, а вскоре и беременной. Но когда герой узнает, что она беременна не от него, он впадает в страшную ярость и устраивает настоящую кровавую мясорубку. В конце концов, на Coffin Joe нападают местные крестьяне и загоняют шизофреника в болото, где он и погибает с проклятиями в адрес Бога на устах…
У картины был значительно больший бюджет, чем у фильма «В полночь я овладею твоей душой». Оценка 2 балла.