Писательница Мария находится в стрессовом состоянии. Вместе со своим мужем она отправляется отдохнуть в маленький городок Драго. У нее начинаются странные кошмары и видения. По ночам Мария слышит волчьи завывания. Ее муж думает, что она сходит с ума. Горожане придерживаются того же мнения. Мария встречает поклонника ее литературных сочинений, и они вместе начинают расследование истории городка и его обитателей…
Плагиат первого фильма, на что указывает и подзаголовок картины: отдаленное месторасположение хижины, соблазнение мужа, местные жители, оказывающиеся оборотнями. Интересно, что сюжетно фильм ближе к роману Гари Бренднера, по которому поставлен первый фильм. Картина из-за экономии снималась в ЮАР, несмотря на осуждение американскими властями проводимой там политики апартеида. Англичанин Джон Хью в семидесятых годах работал на студии Уолта Диснея и только в 80-х пришел к низкобюджетным фильмам ужасов. Оценка 2 балла.