Несколько жестоких убийств совершаются в маленьком калифорнийском городке Pioneertown после того, как в него прибывает незнакомец на мотоцикле по имени Тед и устраивается работать в баре. Его моментально обвиняют в совершении этих преступлений. Трупы жертв выглядят так, словно подверглись нападению дикого зверя с большими зубами. Тем временем в соседнем городе полиция уже вышла на след зловещего убийцы, которым, по их мнению, может быть только оборотень…
Теперь в картине присутствуют мотивы вестерна, сопровождаемые кантри-музыкой и сельскими пейзажами. Оборотень появляется только в заключительные две минуты экранного времени. Все остальное время в картине абсолютно ничего не происходит. Люди сидят на скамейках или в барах и рассуждают на тему происхождения оборотней. После чего начинают петь или танцевать. Кстати, в некоторых ролях снялись не профессиональные актеры, а реальные жители этого городка, названные в титрах своими настоящими именами. Оценка 2 балла.