Несчастная сорокалетняя домохозяйка Джоан Митчелл, живущая со своим вечно занятым мужем-бизнесменом Джеком и 19-летней дочерью-хиппи Никки, ищет самовыражения в колдовстве. Она знакомится с местной гадалкой карт таро Марион Хэмилтон и узнает, что та является лидером секты оккультистов, который могут помочь Джоан встать на путь истинный. Посетив одну из черных месс секты, Джоан начинает веровать, что сама является ведьмой. Она постепенно погружается в мир фантазии, пока различия между реальной жизнью и ее воображением не начинают стираться, что приводит к трагическим результатам…
Самый слабый фильм в карьере знаменитого режиссера. Бюджет картины составил всего 90 тысяч долларов. Оценка 2 балла.