Жизнь русского царя Ивана Четвертого (1530-1584), впоследствии получившего прозвище Грозный. В фильме описываются все важнейшие события и вехи его правления: восход на российский престол в 1547 году; женитьба на Анастасии Романовой; поход против татар на Казань; тяжелая болезнь, едва не стоившая ему жизни; попытка выйти к Балтийскому морю; поход в Крым; отравление Анастасии и ее смерть; добровольное уединение в Александровском монастыре; петиция московитов с просьбой о возвращении на трон; боярские заговоры убить царя; введение опричнины; попытки его тетки Ефросиньи Старицкой свергнуть царя и возвести на трон ее сына Владимира…
Фильм состоит из двух частей (в качестве современных аналогов можно вспомнить картины «Враг государство номер один 1-2», 2008 и «Гарри Поттер и дары смерти 1-2», 2011). Многострадальный фильм, съемки которого заняли три года, во время которых шла Вторая мировая война. Вторая часть фильма по приказу Иосифа Сталина, которому не понравилась режиссерская трактовка безумия Грозного и его расправы над опричниками, не выходила на экраны страны вплоть до 1958 года. В 1945 году советское военное правительство Берлина приказало перевести эту картину на немецкий язык и демонстрировать в оккупированной Германии. Это последний фильм Сергея Эйзенштейна (1898-1948). Планировалась и третья часть, но после того, как Сталин запретил вторую часть, планы ушли в небытие. Картина снималась в Алма-Ате. Своей первой крошечной ролью опричника на экране отметился Георгий Вицин (1918-2001). Костюмы героев много лет спустя были использованы при съемках картины «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). На международном кинофестивале в Локарно картина получила приз за лучшую операторскую работу. Оценка 4 балла.