Средние века. После смерти своего отца его единственный сын Деннис Купер отправляется в большой город. Там он узнает, что весь город живет в страхе от ужасного монстра Джаберуоки, который терроризирует местных жителей. В городе молодой человек влюбляется в очаровательную девушку Гризельду Фишфингер. Но как обратить на себя внимание неприступной красавицы? Очень просто: нужно отправиться в лес и убить непобедимое чудовище!…
Картина поставлена в том же ключе, что и другой фильм Гиллиама «Монти Питон и святой граль» (1975). Правда, его товарищи по группе Монти Питон по большей части отказались работать в этом однотипном проекте. В некоторых странах для рекламы фильма в название фильма добавляли «по Монти Питону» вопреки желанию Терри Гиллиама. Когда он пригрозил подать на дистрибьюторов в суд, упоминание Монти Питона было удалено при последующем тиражировании фильма. Большая часть фильма была снята с первого дубля из-за отсутствия времени и денег. Костюм Джаберуоки актер Питер Салмон носил задом-наперед, чтобы движения его ног выглядели более правдоподобно. Также в сцене сражения между Джаберуоки и Черным рыцарем падение первого не было предусмотрено, просто Салмон споткнулся и упал. Гиллиаму эпизод понравился, и он оставил его в фильме. Близкий друг Терри Гиллиама Джон Клис отказался сниматься в этой картине. Бюджет фильма составил 500 тысяч долларов. Оценка 2, 5 балла.