Безумный ученый биолог Ноллер одержим идеей создать плотоядное существо, скрестив человека с растением. Для этой цели ему нужны подопытные экземпляры в виде человеческих тел. Он добывает их с помощью уродливого монстра по имени Линч, которому в благодарность обещает сделать пластическую операцию. Очередной эксперимент над похищенной девушкой заканчивается неудачей, и доктор Ноллер отдает существо, получившееся из нее, в шоу уродов. Но друзья исчезнувшей девушки начинают ее поиски, а после того, как обнаруживают на одной из артисток цирка ее медальон, приходят в уверенность, что следы подруги ведут сюда. Парень девушки ночью проникает в цирк, но сталкивается с Линчем, который одолевает его и приносит в лабораторию доктора Ноллера. Наконец, этот опыт заканчивается хорошо, парень трансформируется в плотоядного монстра, но убегает из лаборатории, подвергая опасности все эксперименты безумного ученого…
Зрелищное подражание картине «Уроды» (1932) с реальными актерами-уродцами. Роль профессора Ноллера предназначалась Винсенту Прайсу, но актер покинул проект, так как продюсеры не смогли найти общий язык с его агентом. Оценка 3 балла.