Англия Викторианской эпохи. После смерти своих родителей в автокатастрофе во Франции их дети Маилс и Флора приезжают жить в английский приют Blye Estate. Они попадают под опеку гувернантки мисс Джессель, и вскоре привязываются к садовнику Питеру Куинту. Предоставленные самим себе дети становятся свидетелями садомазохистских забав Куинта и мисс Джессель. Постепенно они начинают переносить поведение взрослых в свою собственную жизнь. Когда хозяйка приюта миссис Гросс собирается увились мисс Джессель и Куинта за аморальное поведение, дети придумывают собственный план, чтобы не допустить расставания в полюбившимися им людьми…
Предыстория романа Генри Джеймса «Поворот винта», написанного в 1898 году и неоднократно экранизированного («Невинные», 1961). Очередная «смелая» роль Марлона Брандо перед еще более шокирующей ролью в картине «Последнее танго в Париже» (1972). Роль мисс Джессель режиссер первоначально предложил Ванессе Рэдгрейв, но она в то время снималась в Италии, поэтому была вынуждена отказаться. Актриса Брит Экланд в автобиографии жаловалась, что Уиннер пообещал ей главную роль в фильме, если она поможет найти ему инвесторов для этого проекта. Марлон Брандо номинировался на приз британской киноакадемии «BAFTA» как лучший актер. Оценка 3 балла.