Авторы фильма предположили, что война ангелов не закончилась с изгнанием Люцифера, а продолжается до сих пор. Благородный ангел Саймон противостоит коварным планам Гавриила, жаждущего обессмертить грязную душу только что умершего американского полковника и тем самым пополнить число своих сателлитов. Выбранный в качестве средоточия греха и разврата полковник на войне занимался бессмысленными жестокими убийствами, чрезмерным насилием и даже людоедством. В безжалостном сражении на Земле принимают участие несостоявшийся священник, а ныне полицейский Томас, а также сам Дьявол, выступающий на стороне Гавриила…
Очень сложный религиозный фильм с многочисленными цитатами из Библии и монашеских манускриптов. Много проповедовании и разъяснений действия фильма между героями, так что непосвященным очень трудно разобраться. Сюжет не есть примитивное противостояние Добра и Зла, но все равно тема Рая и Ада раскрыта смутно, неопределенно и противоречиво. Да и сам «главный злодей» мира в виде мертвого полковника очень сомнителен. Академия фантастических фильмов, фэнтази и фильмов ужасов США номинировала картину на свой приз «Сатурн» за лучшего актера второго плана (Уокен) и как лучший фильм ужасов года. При бюджете в 8 миллионов долларов картина в прокате США собрала 16, 1 миллион. Было снято два продолжения. Оценка 3 балла.