Психиатр доктор Сержио в телевизионном шоу исследует проблемы секса, религиозных верований и потребления наркотиков. Он делает вывод, что есть очевидная связь между вселенским злом и этими понятиями. Чтобы доказать эту гипотезу, доктор Сержио просит местного репортера найти четырех добровольцев, принадлежащих к различным социальным классам, для участия в эксперименте с использованием ЛСД. Молодые люди должны получить дозу наркотика и смотреть картину «В полночь я овладею твоей душой» (1964). Этот насыщенный насилием и жестокостью фильм ужасов вызывает к жизни все негативные стороны человеческой личности. И только когда все заканчивается, доктор Сержио объявляет в своем шоу, что вместо наркотиков участникам эксперимента была дана абсолютно безвредная сыворотка витаминов…
Один из наименее насыщенных насилием фильм режиссера. Картина была долгое время запрещена во многих странах мира и вышла на большой экран лишь во время Международного кинофестиваля в Рио-де-Жанейро в 1986 году. Режиссер рассказывал, что некоторые другие кинорежиссеры помогали ему в производстве этой картины старыми декорациями или разрешениями использовать фрагменты из их фильмов. Оценка 2 балла.