Во время Первой мировой войны писатель, теперь ставший солдатом, Эдгар Броди отправляется в Швейцарию по заданию английской разведки, чтобы найти и ликвидировать таинственного немецкого секретного агента. Там Эдгар встречается с наемным убийцей по прозвищу «Генерал» и своей «вымышленной» женой очаровательной блондинкой Эльзой Каррингтон, которые помогают ему выполнить непростое задание…
Альфред Хичкок убедил Джона Гилгуда сыграть главного персонажа, описав его, как современного Гамлета. Но позднее Гилгуд возненавидел своего героя, который оказался намного более противоречивым, чем главный злодей, которого режиссер сделал более приятным, чем его персонаж. Отзываясь на критику о недостатке героизма у персонажа Джона Гилгуда, Хичкок говорил: «Вы не можете сделать героя из человека, который не хочет им быть». Картина поставлена по шпионским рассказам Сомерсета Моэма «The Traitor» и «The Hairless Mexican» и пьесе Кэмпбелла Диксона. Оценка 3 балла.