В рождественский вечер разбойник Горгон похищает маленького сироту Мая. У мальчика редкий дар-он чувствует присутствие золота, и похититель надеется с его помощью разыскивать золотые клады. На поиски Мая отправляется его сестра Марта. В лесу девочка встречается с бродячим философом и врачом Орландо. Много испытания выпадет на долю Орландо и Марты-они попадают в чудесную деревню, расположенную на спине дракона, оказываются арестованными по навету Горгона, спасаются из башни-тюрьмы на летающем рукотворном нетопыре. В одном из городов Орландо вступает в схватку с дамой-Чумой, ему удается огнем прогнать злодейку прочь, но сам храбрец погибает. Марта одна продолжает свой путь и только через десять лет находит брата, который, став жадным и черствым юношей, живет в замке вместе с Горгоном. Но любовь Марты воскрешает омертвевшую душу Мая…
Александр Митта поставил такие фильмы, как «Москва, любовь моя» (1974), «Сказ про то, как Петр арапа женил» (1976), «Экипаж» (1980). Оценка 2 балла.