После смерти своих родителей в автомобильной катастрофе юная Джулия вынуждена поселиться у своих дяди и тети. Там она знакомится со своей двоюродной сестрой Рэйчел и братьями Питером и Бобби. Оказав хороший прием сироте, Рэйчел замечает, что после прибытия Джулии судьба, кажется, озлобилась на нее. Ее любимая лошадь сломала ногу на конных соревнованиях, и ее пришлось пристрелить. Появление прыщей помешало пойти на столь ожидаемую вечеринку. Более того, симпатичная Джулия очаровывает Майка, тренера по верховой езде и жениха Рэйчел. Она обнаруживает в комнате своей двоюродной сестры статуэтки и другие подозрительные предметы. Рэйчел разговаривает с товарищами Джулии по колледжу, и беседует с профессором Джарвисом, специалистом по оккультным наукам. Тот подтверждает подозрения Рэйчел: Джулия не только обладает колдовскими силами, так она еще и не настоящая Джулия. В конце концов, колдунья пытается убить Рэйчел, а потом и ее мать, прежде чем сама случайно погибает в конце запоминающихся гонок на автомобилях…
Поставленный для американского телевидения, фильм демонстрировался в кинотеатрах только за рубежом под назаванием «Лето страха», после того, как с восторгом была принята телезрителями. В первый раз в своей карьере Уэс Крейвен располагал настоящими финансовыми средствами, имея возможность подчинить свое мастерство правилам настоящего коммерческого фильма. Эта эффектная, лишенная кровавых сцен и чрезмерного насилия картина имела большой коммерческий успех. В книге Луиса Данкана, по которой поставлен фильм, любимым животным Рэйчел был пес. Но, учитывая невероятную любовь Линды Блэйр к лошадям, в фильме ей разрешили животным сделать лошадь. Линда Блэйр, ставшая знаменитой несколько лет назад благодаря фильму «Изгоняющий дьявола» (1973) Уилльяма Фридкина, находится на пике своей популярности. Оценка 2 балла.