Британский секретный агент Энди Оснард сослан в Панаму после того, как завел роман с супругой посла. Это еще не значит, что Энди потерял свои навыки высококлассного шпиона. В Панаме он знакомится с обыкновенным портным Гарри Пенделем и вскоре делает ему предложение работать на него. С помощью Гарри, имеющего доступ ко всем влиятельным политическим и уголовным фигурам Панамы, включая самого президента, Энди начинает собирать информацию. Вскоре он с удивлением приходит к выводу, что в стране готовится политический переворот, связанный с переходом Панамского канала под контроль собственной страны…
Не очень удачный микст шпионского триллера и комедии. Роль Сары Пендель сыграла дочь режиссера этой картины Джона Бурмана по имени Лола. Слово «fuck» звучит в фильме 28 раз. Это дебютный фильм Даниэля Рэдклиффа, будущего исполнителя роли Гарри Поттера. Это единственная экранизация романа Джона Ле Карре («Смертельное дело», 1966; «Зеркальная война», 1969), над сценарием которого трудился сам писатель. В оригинальном сценарии Гарри Пендель должен был убивать Энди Оснарда, но режиссер переиграл эту ситуацию. На Берлинском международном кинофестивале картина номинировалась на Гран-при. При бюджете в 18 миллионов долларов картина в мировом прокате собрала 28 миллионов и еще столько же выручила за право использования на территории США. Оценка 3 балла.