Молодой человек Там-Лин становится пленником злой красавицы Микаэллы Казаре, которая использует свое огромное состояние, чтобы окружать себя молодыми людьми, в кругу которых она сама чувствует себя молодой. Когда Там-Лин начинает заглядываться на молоденькую дочь викария Джанет, Микаэлла начинает сердиться. Однажды Там-Лину удается совершить побег, но за ним в погоню бросаются прислужники Микаэллы. Герою предстоит нелегкое путешествие, чтобы остаться в живых и вернуться к любимой Джанет…
Картина поставлена по произведению Роберта Бериса, а тот, свою очередь, позаимствовал сюжет у шотландской народной сказки «Баллада о Там-Лин». Единственная режиссерская попытка актера Родди Макдоуэлла. Картина почти два года пролежала на полке. Оценка 2 балла.