Мистер Мото отправляется из Сан-Франциско на шикарном океанском лайнере в Шанхай, откуда в США идут огромные поставки контрабандных алмазов. Но борту мистер Мото узнает в стюарде убийцу, которого он разыскивает. Мало того, он застает его в тот момент, когда стюард пытается украсть письмо из каюты молодого человека Роберта Хитчингса, который оказывается сыном владельца корабля. Мото подозревает, что Роберт может обладать информацией о контрабандистах. Во время путешествия мистер Мото обращает внимание на очаровательную красавицу Глорию, которая начинает заигрывать с Робертом. Мото понимает, что это неспроста и начинает следить за милующейся парочкой, но когда лайнер прибывает в Шанхай, Глория бесследно исчезает. Мистер Мото должен найти следы, ведущие к убийству в Сан-Франциско, узнать, что написано в таинственном письме, и выяснить, каким образом связана с контрабандой алмазов Глория…
Первое появление конкурента Чарли Чана, значительно опередившее его по качеству снятых фильмов. Одна из привлекательных черт главного героя состоит в том, что зрители не знают определенно, кто на самом деле мистер Мото, кроме того, что он творит хорошие дела и сражается со злодеями. Первый фильм про мистера Мото, положивший начало восьмисерийной саге. Интересно, что писатель Джон Марканд, по произведению которого поставлен фильм, написал всего пять книг, а еще три фильма основывались на оригинальных сценариях. Сюжет фильма претерпел кардинальные изменения по сравнению с оригинальным романом. В нем преступники используют океанский лайнер, чтобы доставить в Японию контрабанду, а японский агент мистер Мото пытается воспрепятствовать этому. Оценка 2 балла.