Доктор Фу Манчу взрывает горные дороги, ведущие к его замку и похищает талантливого хирурга. Он шантажирует его, мучая его дочь, добиваясь, чтобы тот сделал пластическую операцию одному из его людей, превратив его в точную копию полицейского Нейланда Смита. Тем временем Интерпол получает информацию, что все главные преступники мира собираются под руководством Фу Манчу, чтобы уничтожить мировой порядок. В это время настоящего Нейланда Смита похищают, а его место занимает двойник, который компрометирует честное имя инспектора. Нейланда Смита приговаривают к смерти…
Третий фильм из серии. Ошибкой продюсера была замена Дона Шарпа на телевизионного режиссера Джереми Саммерса («Дом тысячи кукол», 1967; «Кошмар», 1972). Другой ошибкой были съемки картины в Гонконге, внутри Тибетского монастыря. Единственный фильм из сериала, который привлек внимание такого крупного дистрибьютора, как «Warner». Оценка 2, 5 балла.