Муж с женой возвращаются из отпуска и обнаруживают, что престарелый отец супруги женился на властной и деспотичной женщине, которая, помимо всего прочего, оказывается ведьмой. Вскоре супруги обнаруживают еще одну деталь: оказывается, в теле старой женщины живет молодая красивая ведьмочка. Но обе колдуньи преследуют одну цель: уничтожить всю их семью, чтобы овладеть домом и деньгами…
Последний фильм Бэтт Дэвис. Интересно, что Бэтт Дэвис в самом начале съемок покинула проект, так как ей не понравился сценарий. Тот был переписан, чтобы объяснить ее отсутствие (кот Дэвис превращался в соблазнительницу в исполнении Барбары Карреры). Позднее Ларри Коэн рассказал, что актриса уехала в Нью-Йорк по медицинским причинам, но выдумала, что ей не нравится сценарий, ибо боялась, что если продюсеры узнают о ее проблемах со здоровьем, то больше не будут предлагать ей роли. В сцене, когда Дженни говорит Стиву, как она скучает по своей умершей матери, на фотографиях которой изображена актриса Джоан Кроуфорд, главная соперница в жизни и на экране Бэтт Дэвис. Дэвис присутствует на экране первые 11 минут. Бюджет фильма составил 2, 5 миллиона долларов. Оценка 2 балла.