Женщина из племени дайкини рожает дочь. Пророчества утверждают, что этой девочке предстоит избавить страну от владычества злой колдуньи Бавморды. Узнав о рождении девочки и пророчестве, колдунья распоряжается уничтожить всех младенцев женского пола. Девочку спасает карлик по имени Уиллоу. Но в одиночку ему трудно доставить младенца в безопасное место, и на помощь Уиллоу приходит странствующий рыцарь Мэдмартиган…
Космическая опера в стиле фильмов Джорджа Лукаса, отличающаяся превосходной импозантной постановкой и легким сценарием, предназначенным для детской публики. Классическая фантазия в духе «Властелина колец» Толкиена: сражения на мечах, магические заклинания, волшебная палочка, приворотные зелья. Вэл Килмер импровизировал во многих диалогах. Картина номинировалась на «Оскар» за лучший монтаж звуковых эффектов и визуальные эффекты. Картина номинировалась на анти-приз «Razzie» за худший сценарий и актера второго плана (Билли Барти). Академия фантастических фильмов, фэнтази и фильмов ужасов США вручила картине свой приз «Сатурн» за лучшие костюмы, а номинировала за лучшие спецэффекты, юного актера (Дэвис), актрису второго плана (Джин Марш) и как лучший фильм-фэнтази года. Бюджет картины составил 35 миллионов долларов, а собрала она в прокате США почти 58 миллионов и еще 28 миллионов выручила за право использования на территории США. Вэл Килмер и Джоанна Валлей поженились сразу после окончания съемок. Они развелись в 1996 году. Картина снималась в Новой Зеландии. Оценка 2, 5 балла.