Али Махмуд всю свою жизнь развлекался с девушками, кутил и пил вино. И так, наверное, продолжалось всегда, если бы он не узнал, что должен прибыть в Багдад помочь умирающему халифу Рашиду выбрать своего наследника. Перед смертью Рашид называет своими приемниками Жасмин и Хасана, детей своих визирей. Но пока Али Махмуд был пьян, султан Каира Жунар вторгся в город и захватил его. Жунар объявляет, что намерен жениться на Жасмин, когда она достигнет совершеннолетия. Чтобы не допустить этого, Али Махмуд устраивается во дворец колдуном. Тем временем Хасан вынужден покинуть Багадд и стать степным разбойником. Но он не забывает сестру, так как Жунар от ее имени совершает множество выгодных для себя сделок. Однажды Хасан проникает в город и становится телохранителем Жасмин, которая не знает, что Хасан-ее родной брат…
Сказка на основе восточных легенд. Оценка 2, 5 балла.