Несчастная сорокалетняя домохозяйка Джоан Митчелл, живущая со своим вечно
занятым мужем-бизнесменом Джеком и 19-летней дочерью-хиппи Никки, ищет
самовыражения в колдовстве. Она знакомится с местной гадалкой карт таро
Марион Хэмилтон и узнает, что та является лидером секты оккультистов,
который могут помочь Джоан встать на путь истинный. Посетив одну из черных
месс секты, Джоан начинает веровать, что сама является ведьмой. Она постепенно
погружается в мир фантазии, пока различия между реальной жизнью и ее воображением
не начинают стираться, что приводит к трагическим результатам…
Самый слабый фильм в карьере знаменитого режиссера. Бюджет картины составил
всего 90 тысяч долларов.