Марии скучно со своим возлюбленным Тэмми. Эксгибиционистка, она отвечает на объявление в эротической газете. Ее приглашают в дом в Вермонте, принадлежащий эксцентричному человеку по имени Спенсер, который любит смотреть. Мария идет в поисках острых ощущений. Она знакомится с женщинами, которые целыми днями репетируют спектакли, поставленные для Спенсера. У него есть смесь афродизиаков, и женщины с удовольствием принимают наркотики и играют-друг с другом, на камеру, перед Спенсером и с Борисом, помощником Спенсера, который ведет домашнее хозяйство. Мария бросается в игры. Кто окажется последним дегенератом…