Акцент делается на одну женщину, Карлотту и ее тринадцатилетнюю дочь Дарью. Дарья показывает растущий интерес к оккультизму и начинает демонстрировать свою магическую силу. Карлотта волнуется и ищет пути, чтобы предотвратить превращение ее дочери в злую ведьму…