Психиатр рассказывает инспектору две истории из жизни транссексуалов и трансвеститов:
как некто Алан сделал операцию и стал Анной, и как некто Глен страшится рассказать
невесте Барбаре о своем хобби-облачаться в ангорские кофточки и шастать по ночам
в облике Гленды. Параллельно некий ученый предупреждает зрителей: «Берегись
зеленого дракона!»…
Бюджет фильма составил 20 тысяч долларов.